CoreWeave verdubbelt omzet: 99 miljard aan AI-orders

Linda: Welkom bij The State of Tech, zondag 10 mei 2026. Ik ben Linda Duursma.

Erik: En ik ben Erik Van Doorn. Vandaag: CoreWeave verdubbelt omzet door Meta en Anthropic, Datadog passeert voor het eerst de miljard per kwartaal, moederbordbouwers zien consumenten-pc's instorten terwijl AI-servers exploderen, wereldwijde investeringen in quantum computing schieten omhoog, Faraday Future opent een AI-robotica-instituut in Boston en Nederland krijgt zijn eerste grote internationale roboticaconferentie in het Eindhovense Evoluon. We beginnen met CoreWeave en die verdubbelde omzet.

CoreWeave verdubbelt omzet en heeft 99,4 miljard dollar aan orders door AI-vraag van Meta en Anthropic.

Erik: CoreWeave heeft cijfers neergelegd over het eerste kwartaal van 2026 die je niet vaak ziet. De omzet is verdubbeld op jaarbasis, en de orderportefeuille staat nu op 99,4 miljard dollar. Dat is bijna honderd miljard aan toegezegd werk dat nog moet worden uitgeleverd.

Linda: Het bedrijf noemt zichzelf The Essential Cloud for AI, en dat is geen marketingpraat meer. De grote drijver achter deze cijfers zijn deals met Meta en Anthropic, het bedrijf achter het AI-model Claude. Beiden hebben enorme rekenkracht nodig voor inferencing, dus het laten draaien van AI-modellen voor eindgebruikers, niet alleen het trainen.

Erik: En dat is een belangrijke verschuiving. Een paar jaar geleden ging het in deze markt vooral over training, het bouwen van het model. Nu zit de groei in inferencing, want hoe meer mensen ChatGPT, Claude of Gemini gebruiken, hoe meer GPU-tijd je dagelijks verbrandt. CoreWeave heeft die capaciteit, en NVIDIA is hun belangrijkste partner aan de chipkant.

Linda: Opvallend is ook de Europese kant van het verhaal. CoreWeave breidt de relatie met het Franse Mistral uit, en dat past in een bredere beweging waarin Europese AI-spelers actief zoeken naar capaciteit buiten de eigen grenzen. Mistral wil een tegenwicht zijn tegen de Amerikaanse modellen, maar voor de rekenkracht zit je dan alsnog bij een Amerikaanse cloudprovider.

Erik: Wat dit laat zien, is dat de AI-economie steeds meer een infrastructuur-economie wordt. De waarde verschuift van wie het slimste model heeft naar wie de stroom, de chips en de koeling kan leveren. Een orderboek van 99,4 miljard betekent dat klanten zich jaren vooruit vastleggen, want anders krijgen ze de capaciteit later niet meer.

Linda: En dat raakt Nederland direct. Onze datacenterdiscussie gaat al jaren over stroom, water en ruimte. Als de wereldwijde vraag naar AI-inferencing zich zo doorzet, komt die druk ook hier op tafel. Bedrijven als Mistral willen dichtbij hun Europese klanten zitten, en dat betekent capaciteit ergens in West-Europa.

Erik: De keerzijde is concentratierisico. Een handvol cloudproviders bedient straks vrijwel de hele AI-industrie. Als CoreWeave, Microsoft Azure en Amazon Web Services samen de capaciteit verdelen, ben je als Europees AI-bedrijf afhankelijk van Amerikaanse partijen voor je kernbedrijfsvoering. Dat is precies het soevereiniteitsdebat waar Brussel mee worstelt.

Datadog gaat voor het eerst over de miljard dollar omzet per kwartaal, gedreven door AI-monitoring.

Linda: Datadog heeft voor het eerst in zijn geschiedenis meer dan een miljard dollar omzet in één kwartaal geboekt. Concreet: 1,006 miljard, een stijging van 32 procent op jaarbasis. CEO Olivier Pomel wijst naar de adoptie van cloud- en AI-oplossingen bij klanten als belangrijkste motor.

Erik: Datadog doet observability, een term die niet iedereen kent. Het komt erop neer dat hun software meekijkt met alles wat er in een ICT-omgeving gebeurt: prestaties, fouten, beveiligingsincidenten, kosten. Hoe meer een bedrijf in de cloud draait, en hoe meer AI-systemen erbij komen, hoe meer er te monitoren valt.

Linda: En daar zit de echte boodschap van vandaag. Datadog publiceerde tegelijk met de cijfers een rapport waarin ze stellen dat de grootste belemmering voor betrouwbare AI niet de intelligentie van de modellen is, maar de operationele complexiteit eromheen. Dus niet of GPT-5 of Claude slim genoeg is, maar of je het stabiel kunt draaien.

Erik: Dat is een interessante claim, want het verlegt het gesprek. Bedrijven die AI inzetten lopen vast op datakwaliteit, op latency, op kostenoverschrijdingen, op modellen die in productie ineens anders gedragen dan in de test. Datadog lanceert daarvoor een nieuwe MCP Server, een tool die ontwikkelaars realtime data geeft over hoe hun AI-toepassingen draaien.

Linda: Voor Nederlandse organisaties is dat herkenbaar. Banken, verzekeraars, ziekenhuizen die AI willen gebruiken in productie lopen tegen exact dit soort vragen aan. Niet de algoritmes zijn het probleem, maar de keten eromheen: monitoring, audit-logs, kosten, uitlegbaarheid bij toezichthouders.

Erik: De cijfers van Datadog zijn ook een signaal voor de bredere AI-investeringscyclus. Als de leveranciers van pikhouwelen het goed doen tijdens een goldrush, weet je dat er flink gegraven wordt. En dat geldt nu voor alles wat AI ondersteunt: chips, cloud, observability, beveiliging.

Linda: Even een kleine onderbreking. Luister je vaker naar The State of Tech? Druk dan op de likeknop en abonneer je, zodat je nooit een aflevering mist. Oké, verder.

Moederbordbouwers zien consumentenverkoop instorten terwijl AI-server-hardware explodeert.

Erik: ASUS, Gigabyte en MSI, drie grote namen in pc-componenten, melden allemaal forse dalingen in hun consumentenverkoop in de eerste helft van 2026. Tegelijk zien ze juist explosieve groei in hardware voor AI-servers en datacenters. De industrie kantelt voor onze ogen.

Linda: De oorzaken aan de consumentenkant zijn redelijk te benoemen. Processor-sockets blijven langer hetzelfde, dus je hoeft je moederbord niet meer te vervangen als je een nieuwe CPU koopt. Nieuwe GPU-series van NVIDIA en AMD lopen vertraging op. En heel veel mensen vragen zich gewoon af: waarom zou ik upgraden, mijn pc doet alles prima.

Erik: Daar komt bij dat de zware AI-toepassingen die consumenten gebruiken, zoals ChatGPT of beeldgeneratoren, in de cloud draaien. Je hebt thuis geen monsterlijke GPU nodig om met AI te werken. Dus de oude logica van een gamer of creatief die elke twee jaar zijn machine ververst, klopt steeds minder.

Linda: En aan de andere kant gaat het hard. Datacenters slokken alles op wat de fabrieken kunnen produceren. Moederborden voor AI-servers, geheugenmodules, voedingen, koeling, alles loopt door. ASUS en Gigabyte schuiven hun productiecapaciteit zichtbaar richting die zakelijke markt.

Erik: De vraag is wat dat betekent voor de pc-cultuur op langere termijn. Zelf bouwen, zelf upgraden, zelf prutsen, dat is een hele scene die deels op dit aanbod draait. Als de marges en de innovatie naar AI-servers gaan, krijgen consumenten minder keuze en hogere prijzen voor wat er nog wel is.

Linda: Voor Nederland zit hier ook een bredere economische lijn. De Nederlandse retailers die deze componenten verkopen voelen die krimp. En tegelijk zie je dat partijen die datacenters beleveren, juist een betere markt hebben dan ooit. Dezelfde merken, twee verschillende werelden.

Wereldwijde investeringen in quantum computing versnellen, gedreven door regeringen en grote bedrijven.

Erik: Quantum computing krijgt een nieuwe geldstroom. Wereldwijd nemen de investeringen toe, niet alleen vanuit durfkapitaal, maar ook vanuit overheden en grote bedrijven. Het wordt steeds vaker als strategische prioriteit gezien, vergelijkbaar met hoe AI dat een paar jaar geleden werd.

Linda: De toepassingen die genoemd worden zijn breed: cybersecurity, kunstmatige intelligentie, wetenschappelijk onderzoek, halfgeleiderontwikkeling. Vooral cybersecurity is urgent, want een voldoende krachtige quantumcomputer zou een groot deel van de huidige cryptografie kunnen breken. Daar moeten organisaties nu al op anticiperen.

Erik: Daarom hoor je in beleidskringen steeds vaker de term post-quantum cryptografie. Bedrijven en overheden moeten hun systemen overzetten naar nieuwe cryptografische standaarden voordat een quantumcomputer ze kan kraken. Dat is een meerjarige operatie, en die is nu al gaande bij banken en bij defensie.

Linda: Wat opvallend is: het gaat niet langer om losse onderzoeksprojecten in universiteitslabs. Analisten beschrijven het als een agressieve competitie om leiderschap in wat ze de toekomstige kwantumeconomie noemen. Landen positioneren zich, net als bij chipproductie en AI.

Erik: De Verenigde Staten, China, Japan, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk hebben allemaal nationale programma's. Voor Nederland is dat relevant, want we hebben in Delft met QuTech een serieuze positie in quantum hardware. De vraag is of die positie behouden blijft als de internationale investeringen in andere landen veel groter zijn.

Linda: De tijdlijn blijft onzeker. Sommige experts denken dat een bruikbare quantumcomputer er over vijf jaar is, anderen houden het op vijftien of meer. Maar de investeringscurve laat zien dat de markt zich gedraagt alsof het sneller gaat dan eerder gedacht.

Erik: En dat is op zich al een effect. Geld trekt talent, talent versnelt onderzoek, onderzoek levert resultaten. De race wordt deels een self-fulfilling prophecy, net zoals dat bij AI gebeurde rond 2022 en 2023.

Faraday Future en BIBS richten in Boston een door industrie gedreven AI-roboticainstituut op.

Linda: Faraday Future, vooral bekend van elektrische auto's, slaat de handen ineen met de Boston International Business School. Samen openen ze het BIBS–FF AI Robotics Institute. Volgens beide partijen is dit het eerste door de industrie gedreven instituut voor fysieke AI en robotica in de Verenigde Staten.

Erik: Het sleutelwoord daar is fysieke AI. Heel veel AI-onderzoek is tot nu toe digitaal: tekst, beelden, code. Fysieke AI betekent dat de modellen sturing geven aan robots, machines, voertuigen die in de echte wereld bewegen. Dat is technisch een ander spel, want je hebt te maken met sensoren, actuatoren en veiligheid.

Linda: Faraday Future heeft daar een logische rol in. Een autobouwer werkt al jaren met aandrijving, batterijen en autonome rijfuncties. Die ervaring koppelen aan onderzoek naar humanoïde robots en autonome systemen ligt voor de hand. De universiteit levert het academische deel, het bedrijf brengt de toepassing.

Erik: Wat opvalt is de framing: door de industrie gedreven. Klassieke onderzoeksinstituten worden vaak gestuurd door wetenschappelijke agenda's. Hier is het andersom: de industrie zegt wat er onderzocht moet worden om sneller producten op de markt te krijgen. Voor- en nadelen kun je daarbij invullen.

Linda: De voordelen zijn snelheid en relevantie. De nadelen zijn dat fundamenteel onderzoek dat nu nog geen toepassing heeft, sneller buiten de boot valt. En in robotica zijn juist de fundamentele vraagstukken, zoals veilige interactie met mensen, cruciaal.

Erik: Voor Nederland is dit interessant in vergelijking met onze eigen aanpak. TU Eindhoven, TU Delft en Wageningen werken aan robotica, vaak in publiek-private samenwerking. Maar een complete onderneming die met een hogeschool een eigen instituut opzet, dat zien we hier minder. De Amerikaanse aanpak is directer.

In het Eindhovense Evoluon komt in september de eerste grote internationale roboticaconferentie van Nederland.

Linda: We sluiten af met een verhaal dichter bij huis. Op 15 en 16 september vindt in het Evoluon in Eindhoven Future Pulse plaats, ondertitel The Dutch Robotics Conference. Het wordt aangekondigd als de eerste grootschalige internationale roboticaconferentie die Nederland organiseert. Georganiseerd door NLrobotics.

Erik: Het Evoluon, die ufovormige koepel uit 1966, is een mooie locatie hiervoor. Symbolisch ook: gebouwd door Philips als monument voor technologische vooruitgang, en nu vormt het het decor voor humanoïde robots en intelligente automatisering. Dat krijg je niet beter geregisseerd.

Linda: De directeur van NLrobotics, Thijs Dorssers, zegt dat de conferentie zich richt op professionals, bedrijven, kennisinstellingen, startups en beleidsmakers. Hij wijst op iets opvallends: de mainstream adoptie van robotica gaat sneller dan veel mensen denken, en humanoïde robots worden steeds vaker operationeel ingezet.

Erik: Dat is geen marketingtaal meer. Bij logistieke bedrijven, in magazijnen en in productieomgevingen zie je tweebenige robots opduiken. Bedrijven als Figure, Agility en Apptronik leveren ze nu commercieel. Wat een paar jaar geleden een YouTube-curiositeit was, staat nu naast mensen op een werkvloer.

Linda: De ambitie van Future Pulse is om Nederland te verbinden met mondiale koplopers. En dat is nodig, want robotica is een sector waar Nederland traditioneel sterk is in nichegebieden, denk aan ASML's bewegingstechnologie of de tuinbouwrobots in het Westland, maar minder zichtbaar in het grote internationale gesprek.

Erik: Eindhoven als locatie is logisch. De Brainport-regio is dé Nederlandse hightechhub, met het hele ecosysteem van high tech systems eromheen. Een internationale conferentie daar plaatst Nederland op de kaart bij buitenlandse partijen die anders misschien direct naar Duitsland of Zwitserland kijken.

Linda: Voor luisteraars die in de sector werken, of erover denken: 15 en 16 september, Evoluon Eindhoven. Het is bijna nostalgisch dat juist die plek straks vol staat met humanoïde robots. Een gebouw dat ooit liet zien wat de toekomst zou worden, krijgt zijn rol bijna letterlijk terug.

Erik: En een mooie afsluiter van een dag waarop we het hadden over miljardenorders, instortende consumentenverkoop en quantumraces. Soms gebeurt de toekomst gewoon in een koepel in Eindhoven.

Linda: Vandaag hadden we het over: de explosieve groei van CoreWeave dankzij Meta en Anthropic, Datadog dat over de miljard dollar per kwartaal gaat, de tweesplitsing in de pc-hardwaremarkt, de versnellende investeringen in quantum computing, het nieuwe AI-roboticainstituut van Faraday Future en BIBS, en Future Pulse, de eerste grote roboticaconferentie van Nederland in het Evoluon.

Erik: Meer weten of reageren? Ga naar thestateoftech.nl of mail ons op info@doorzetters.net.

Erik: State of Tech, de techwereld in 15 minuten.